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非凡電視台
時間 2020年10月27日(二)晚上19:00~21:00
主持人非凡新聞台總監胡睿涵博士、元大期貨執行副總 高毅瑞和倫元投顧總經理錢冠州三位專家剖析-後疫情時代如何避險套利；用英美股價指數參與世界經濟；全球金融持續動盪，如何掌握行情操作機會。
朱思翰 Szuhan Chu
這個禮拜台股黑一片，手上有持股的人應該臉也很綠，其中電子股的領跌，半導體佔很大一部分，而且不只是台股，費城半導體連跌了一個禮拜，直到星期五才反彈站回月線，究竟大摩出的記憶體「凜冬將至」的報告，無差別攻擊之下，手上的股票要如何審視呢？台股恐慌性賣壓中，強勢弱勢股都跌，跟著一起跳車會不會賣在阿呆谷？以及有人問到的，貨櫃三雄籌碼與技術面的問題，今天都一起來回答囉！
《記憶體真的凜冬將至？》
時間先倒回星期四，摩根士丹利，也就是大摩，出了一個報告標題寫著「Winter Is Coming」，說記憶體的寒冬要來了！結果美光大跌，以三星為首的韓國股市也大跌，更不用說台灣的記憶體族群，當然首當其衝，甚至還還蔓延到半導體晶圓代工也走弱。
產業基本面真的有那麼糟糕嗎？DRAM現貨報價確實已經連續一個多月走跌，法人看到的是「未來漲價不再，甚至供過於求」，所造成的利空罩頂，畢竟股價要反應的是未來，而這樣的狀況就跟面板報價有點類似。但也同樣的，面板報價有分小中大尺寸，不同用途的報價，記憶體在不同的類別，報價走勢也不相同，對於不同公司營收變化更是天差地遠，像是伺服器DRAM或許就還有往上的空間。
所以不同於法人的看法，最近各家公司也都出面向市場信心喊話，這次的風暴中心華邦電(2344)，從總經理到董座其實都有說，這一波主要是高容量DRAM現貨價格在修正，而且公司主要是用合約價而非現貨價，接下來韓系大廠的擴產，其實也對華邦電的影響不大，所以目前看來，價格再往上的條件還在，Q3毛利率還會再上升，整體記憶體產業向上循環，今、明年都是此趨勢沒有問題。
另外，記憶體模組廠也可以觀察威剛(3260)，他們則認為中長線來說，資料中心、5G建設、車電等應用，對DRAM消耗量持續增加，所以看好明年第一季以後，依舊可見市場供不應求的健康態勢，7月的營收衰退，主要是因為客戶端長短料影響，訂單是遞延，不是消失。至於利基型記憶體相關的IC設計，晶豪科(3006)每季跟客戶談一次價格，Q4合約報價在9月會與客戶洽談，價格是否反轉？公司還是保持正面看法。
說了這麼多，公司看法跟法人看法怎麼差那麼遠？就像盤中分析師其實也提醒，法人通常要殺股價，會以誰都看不到的「明年價格或景氣看法」來提出利空論調，時間還很遠，公司也難以駁斥，通常對於越遠的預測，公司的說法會盡量更曖昧，反而成為法人更好作文章的點。像是「第3季仍供不應求，預期第4季也不會太差」，這句話你可以解讀成旺到年底，也可以解讀為看法保守，那麼投資朋友又要如何檢視？
《怎麼評斷會不會殺低？》
這裡還是要讓大家先自己判斷一下，手上持股是做短，還是波段，甚至中長期的持股。如果是喜歡極短線甚至當沖操作的朋友，當然還是要以紀律優先，過了你的停損點，或是像華邦電破箱底，晶豪科破月線，就應該要趕快跑了，不然弱勢的行情之下，主力資金再壓一波，短線持續往季線靠攏都有可能，趕快把資金抽出來做其他的避險運用才是聰明作法。
不過如果是中長線的投資人，當然，記憶體市況還是多空分歧，整體產業大趨勢往下的話，自己要設定一個長波段出場的時間點。但早盤連線時，大家可能也聽說過分析師講「30元以下的華邦電真的算便宜了」！這裡指得其實就是若以EPS來計算的本益比，華邦電股價真的不算貴，所以還是很常看到低接買盤支撐，這也是為何20元以下的面板股，100元到季線之間的貨櫃個股，股價要再往下跌也很難。
所以空手散戶雖不建議搶進，但若是手上有股票，比較長線的投資人，盤中分析師也建議，先前該跑的時候沒跑，那麼就別急著在殺低時跑了。之後還是會有很大機會出現反彈，反彈時逢高分批調節出場，會是比較聰明作法。
同樣的延伸到其他產業別，我們常說的「居高思危」或是「別殺低」的評斷標準，其實就是蜀芳老師提過的ROE股東權益報酬率，一個族群通常法人在評斷進出場時，會用相關指標，或是本益比、殖利率等等觀察，像是鋼鐵大家可接受本益比大概就10倍，電子股大概面板、封測低一些，越是製程先進，或是越具未來成長性的，法人可接受本益比拉到30倍以上都有可能，大家可藉此來檢視手上的股票到底是「貴」還是「便宜」，以及今年獲利表現好，即使明年有雜音，配息可能也不會太差，都是要考慮到的點唷！
先來一個小結論：大盤往下急殺，特別是外資的資金突然抽離，週五大賣了超過兩百億元，率先影響到的當然是比較占有權值的個股，不論業績好壞，或是未來展望好壞，全部都先往下急殺一波，在這裡要不要跟著調節？較樂觀分析師是認為可以做多，瞄準位階較低、獲利較好的公司來買進，因為如果大盤多頭回來了，最有機會先飆漲的就是他們。但如果只有個股零星反彈，大盤卻未見起色之時，逢高調節賺價差，低點時再進場，也是一種方式，最近台北股市操作難度真的高了許多，建議新手們還是多看少做。
《籌碼好亂騙線怎麼辦？》
最後也來聊一下，有朋友先前提出兩個問題，貨櫃三雄的陽明(2609)出關後很有氣勢，週五盤中拉到最高140元的波段高點，但尾盤又翻黑，這個破前高還算嗎？
首先，貨櫃輪週五的尾盤往下拉，當然跟大盤信心不足，主力不想抱股過周末殺出有關。所以讓前高即使有過，追價力道還是不足，摸到後大概都回測在135~137元的日關鍵價徘徊，而且因為現在大家都做很短，最後收低壓在月線之下，就像盤中的分析師們所說，上檔層層的套牢壓力真的不小。
謝文恩老師連線時就說，現在他已經幾乎不看月均線啦，而是以每天的壓力與支撐，來做短線的區間評估，節目上他都會很清楚地給出支撐與壓力帶唷可以參考。週五尾盤的往下拉，壓低到當天的均價之下，代表賣方力道仍大於買方，大家要順著趨勢來做，而不是跟大戶作對。
畢竟籌碼太亂了，陽明135~140元可能都會是多空持續拉鋸的壓力帶。簡而言之，即使明天開盤135元先過，甚至又過了週五的壓力帶，但籌碼凌亂，整個股價的格局並沒有轉強，很難跟先前一樣有波段漲勢唷，雖然可能還需要多觀察，但現階段應該都還是急漲站賣方比較安全。
提問的朋友也有發現，籌碼凌亂顯現在融資餘額，主力大戶當然是希望用甩轎的方式去洗籌碼，而且陽明出關後可以發現，融資真的是根本洗不掉！股價一往上走，洗下船的融資又搶進，若真的要說操作建議，其實我是覺得避開啦哈哈哈！我私下和一些專業的投顧老師請益，大家也認為現在的行情真的很難做。
畢竟現在的走勢雖然是震盪整理沒錯，高出低進說得很簡單，但因為大家做太短了，每天的上下幅度其實都不大，即使恪守出場紀律，仍很難做到「小賠大賺」，比較容易是「小賠小賺」，繞了一圈又回到原點，所以回到像是陽明的股價來說，既然現在是個前高站不上去的型態，保險一點就不要去跟他賭「會過前高」，碰到前高壓力就調節，會比較安全一些。
明天又是新的禮拜開始，廠商這周借了一套大紅色的西裝給我穿哈哈哈，可以也來一個長紅的行情嗎🥺🥺🥺
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朱思翰 Szuhan Chu
《7/21 大盤表現》
美股跌深反彈，讓台股幾乎全數開高，但別忘今天是台指期結算，影響到已經算是權值股的長榮，解禁後量一放出來，股東會說法又沒有讓外界驚艷的狀況下，開盤雖大漲，卻仍沒能沒站上月線，導致帶領貨櫃三雄往下殺，尾盤陽明跌停未能打開，長榮與萬海則是有買盤承接。此外，尾盤權值股雖有護盤力道急拉，讓大盤跌幅收斂，僅下跌69點，收在17458點，但已是跌破月線第二天，且高點沒過低點破，站回月線之前，權值股還得再留校察看。
所以盤中分析師也提醒，未站穩月均之前盡量短線操作，選股不選市很重要，畢竟今天的大跌之中，抗跌族群很明顯，主要還是中小型IC設計裡的MCU、車用相關，以及部分電子零組件(被動元件與石英元件)，表現相對抗跌。而強勢增量股的評斷標準，較保守的投資人可能會看十日線，但蜀芳老師仍認為五日線更有參考價值唷！🤔
《7/21 電子族群》
強勢族群說蠻多次了，基本上趨勢沒有改變，但下一個強勢的在哪裡？今天有蠻多分析師都主動提及到USB 4.0的概念股！首先創惟(6104)已經連飆好多天，就是因為最新USB 4.0升級，不只是在蘋果，英特爾及AMD的主板上也會採用，但現在當然漲多的創惟不好追，謝文恩老師就特別再提到了通嘉(3588)，今天就明顯是逆向於大盤的強勢增量股。此外還有旺玖(6233)，也是USB 4.0的控制IC，而且若看毛利率與營益率，旺玖比創惟來還來得高，林睿閎分析師盤中也有特別提起，若拉回搭配法人買超都可以關注。
不過說到強勢股怎麼追？真的太強的說實話，連五日線都碰不到，對於這種超強股，文恩老師建議縮短改看三日線就好，逼近三日線就要找買點！但也有一些先前漲多的強勢個股如強茂(2481)，漲多之後前幾個交易日就有點在高檔整理，若沿著五日線操作就容易被巴來巴去，反而十日線穩定向上，會是比較好的參考值嗎？盤中問了蜀芳，她說要看十日線也可以，但她個人要評斷強勢股還是會以五日線為主，確實今天強茂雖然午盤遇亂流，但收盤時還是硬撐上了五日線，明天走勢就可以特別關注了。
至於弱勢族群，面板真的好慘！三虎持續當三喵，前兩個波段低點18元以上的關卡摔破，難道還要往下測試？又有沒有翻盤機會呢？老師們認為第二季財報利多可能是短線向上的機會，但也提醒對於面板，報價不漲了是既定事實，想要投入面板就要有抱長的心理準備，手上若還有也不至於要殺低了，若明年股息真的如先前外傳將大爆發，籌碼回流就是股價起飛的點。另外也提醒，IC設計近來很強，但跟面板有關的驅動IC，還在跟著面板一起向下修正，別踩雷了。
《7/21 傳產族群》
先來看看長榮股東會說了什麼！董事長張衍義說，長榮是航商裡的獲利前段班，總經理謝惠全也指出，去年航運波動劇烈是前所未有，不過今年上半年市場已「否極泰來、獲利倍增」，運價還在高檔，第三季當然旺，針對先前萬海所說的第四季可能稍微下滑，長榮更表示世事難預料，「第四季也不見得會比第三季差」。怎麼看都是利多連換放，能反應股價嗎？
很遺憾，航運股價看來跟基本面已經漸行漸遠，特別是長榮早上雖然攻高，但無法站上月線支撐，隨即空方大軍就出閘，貨櫃三雄股價溜滑梯，12點後打入跌停。哪裡出問題？文恩老師就談到，利多不漲當然是壞消息，但對於外資來說，適逢台指期結算，空方壓力大的貨櫃航運當然是壓盤重點，標標準準的外資陽謀。
所以文恩老師認為，如果今天下午公布的外資空單數可以降到2.5萬口左右，那麼長榮止跌有望。但另外還是要看運輸類指數的多方防守價304.5，今天大跌破，所以文恩老師說，就算明天開盤前出現了什麼國際大利多，甚至還開高，仍呼籲不要貿然進場買股票，極高機率開高走低。
至於三支個股的Ｋ線技術面，可以發現幾乎都回到了頸線波段低點，甚至跌破，雖然長榮與萬海最後五分鐘撮合有買單不至於跌停，但明天到底要怎麼看？胡毓棠分析師認為，貨櫃三雄的買盤信心明顯潰散，資金轉向，船票換電車票是趨勢。盧昱衡分析師則說，卡在高檔的投資朋友，要賣？說實在也賣不下去，但也提醒水手們對反彈不要過度期待，畢竟還沒看到明顯的跡象能創新高，特別是在航運三雄納入0050之後，外資調節的賣壓明顯更沉重，明天就觀察尾盤買盤的力道，以及結算壓力消除後，淺水艇能否浮出水面透口氣，但波段還是要記得高檔找賣點唷！
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